Бесконечные пески раскалённой пустыни. Среди них — невозмутимый боец Сухов, невозбранно прикуривающий от запала динамитной шашки. Рядом — нескладный Петруха, вечно борющийся с капризной трёхлинейкой, чьи осечки стали притчей во языцех. А в тени каменных развалин — колоритный Верещагин, уставший от изобилия чёрной икры, но неизменно оживающий под звуки своих пронзительных баллад.
Ловкий и верткий Саид скользит по барханам, словно тень. Ему противостоит коварный Абдулла со своей разноплемённой бандой, готовой на всё ради добычи. А неподалёку резвится юная Гульчатай, с детским любопытством наблюдающая за неторопливой черепахой — единственным безмятежным существом в этом жарком и опасном мире.
