Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути. Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он отвечает за личную охрану высшего руководства города.
Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на "Ленфильм". На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов. Каждому из молодых сотрудников предстоит найти своё место в сложной системе государственной безопасности.
