Иван празднует свой пятидесятый день рождения, окруженный любящей семьей: сильной и отважной Марьей и юной волшебницей Софьей. В Белогорье царит привычный покой, пока неожиданное появление колдуна Северина не нарушает устоявшийся порядок. Его пророчество о грядущей катастрофе заставляет сестер действовать — Софья отправляется в прошлую Москву, где ей предстоит встретиться с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе.
Марья же остается защищать родной город от надвигающейся угрозы, сражаясь с темными силами лицом к лицу. Ей предстоит нелегкая битва, от исхода которой зависит не только будущее Белогорья, но и жизнь их отца. Двум сестрам, каждая на своем пути, придется проявить все свое мужество и волшебное мастерство, чтобы спасти то, что им дороже всего.
