Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт грядущей трагедии.
Присутствующие на месте события друзья, родственники и знакомые Лермонтова поглощены суетой подготовки к поединку. Они обсуждают формальности, условия дуэли, но не замечают зловещих предзнаменований. Никто не допускает мысли, что эта встреча станет последней для великого поэта, чья жизнь оборвётся так внезапно и нелепо.