Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним устоям. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках обитают отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для исцеления от недугов, веря, что все беды происходят от ведьминой порчи.
Изначально Егор с недоверием относится к легендам о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухам о медвежьем шамане, бродящем в чащобе. Однако с каждым шагом вглубь таинственных лесов он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Окружающий мир раскрывается перед ним с неожиданной стороны, заставляя пересмотреть свои убеждения.