Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак.
Их встреча становится толчком к созданию нового произведения, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Среди персонажей романа оказываются не только знакомые драматурга, но и загадочный Воланд — образ, навеянный чертами иностранца, чья личность поразила автора своей неординарностью и мистическим ореолом.