В отчаянной попытке изменить свою судьбу закоренелый преступник Саша Медный задумывает финальное преступление. Однако удача отворачивается от него, и, спасаясь от погони, он оказывается в поезде, следующем до Владивостока. Случайная встреча с майором Гавриловым становится для него шансом — Медный присваивает себе не только имя, но и форму своего попутчика. Так беглый аферист неожиданно превращается в служителя закона.
Новый начальник полиции Усть-Шахтинска с удивительной решимостью берется за наведение порядка. Методы Медного оказываются нестандартными и дерзкими, постепенно меняя привычный ритм жизни провинциального городка. Под его влиянием тихая российская глубинка начинает жить по совершенно новым, порой неожиданным правилам.