Шестидесятые годы прошлого века. Напряжение холодной войны достигает пика, когда советская разведка получает тревожные сведения о подготовке ядерного удара с американских баз на территории ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая невозможность традиционного дипломатического ответа, идёт на беспрецедентный шаг — тайные переговоры с западногерманским канцлером Вилли Брандтом.
Оба лидера прекрасно понимают степень риска: любая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако надвигающаяся угроза глобальной катастрофы заставляет их отбросить политические амбиции и искать путь к предотвращению апокалипсиса, действуя в обход установленных международных процедур.
