В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов, верно служивших криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием для Сереги и Саймона стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и лишь великодушие шефа дало им шанс на исправление — нужно было отправиться в указанную контору, чтобы обменять чемодан, полный денег, на такой же, набитый наркотиками.
Однако на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», планировали провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалялась, и судьба Сереги с Саймоном висела на волоске.
