1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом, но всегда достигает цели любыми средствами. Журавлёв приходит в команду в критический момент: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который капитан готов предложить.
Однако вскоре Журавлёв понимает, что война в мирное время оказывается сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а опасность подстерегает там, где её меньше всего ожидаешь. Эта новая реальность заставляет его переосмыслить всё, что он знал о борьбе со злом.
