Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает усыновить девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — тем, что сегодня назвали бы экстрасенсорным даром. Непредвиденные проявления её таланта становятся для новоиспечённых родителей настоящим испытанием, к которому они оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она пытается вернуть себе дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей восстановить права на ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.
